业务范围

‍‍‍股权顾问/进入资本市场/资本运作服务内容‍

一、进入资本市场规划

1、评估公司直接上市与先新三板挂牌两种方案的可能性和利弊；

2、协助公司确定进入资本市场的方式与方向；

3、制定细化方案，包括要点与步骤；

4、制定针对性的发展战略、业务规划与资本运作方案（目的是更快地达到上市标准）；

5、协助公司优化股权结构和比例，对股东/合伙人构成进行筛选与设计；

6、协助优化公司治理（董事会、监事会、CEO等），梳理上市潜在问题，如历史沿革、主体资格、财务规范、同业竞争、关联交易等问题；

7、推荐中介机构，并协助公司与之沟通；

8、对挂牌或上市申报材料提出改进建议；

9、协助公司回答或解决挂牌或上市申报后反馈意见中提出的问题。

二、员工（高管）股权激励

目前市场上的股权激励方法和方案较为杂乱，大简资本精心研究开发的“中小企业股权激励五连环”模型体系严密并具有实用性，示意图如下：

三、编制用于股权融资的《商业计划书》

包括公司概况、历史沿革、行业分析、竞争对手、公司优势、管理团队、发展规划、营销计划、主要财务数据及预测、融资用途、估值与融资方式等内容。 

四、股权融资方案

1、股权融资与债权融资的结构规划；

2、股权融资的时机与节奏设计；

3、融资用途（与战略规划、市值管理匹配）设计；

4、潜在投资机构筛选与联络；

5、路演设计；

6、投资机构联络、洽谈；

7、融资重要条款把关（避免陷阱，公平合理）；

8、与投资机构后续沟通指导（避免冲突，和谐共赢）。

五、资本运作与市值管理

1、 公司市值评估；

2、 同行公司市值比较，提升本公司市值的规划与策略；‍

3、收购兼并计划；

4、市值管理持续工作要点。

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